実績

北川邦弘の実績。ファイナンシャルアドバイザー。経歴10年、コンサルティング実績3000人以上、現在の顧問250件以上、現在の預り資産総額15億円以上。

3000人のコンサルティング実績

これまで10年間、ファイナンシャルアドバイザーとして3,000人以上の方の資産運用に関するコンサルティングを行って来ました。

その過程で、様々な資産状況の方や人生設計の方のアドバイスを行って来ました。
3,000人を超えるコンサルティング経験から様々なパターンのお客様に対しても満足の行くアドバイスをご提供致します。

個人アドバイザーとしては、トップレベルの預かり資産15億円

コンサルティング業務だけでなく、クライアントの長期投資のお手伝いとして、投資信託の毎月つみたて購入のサポート業務も行なっております。

現在では、250名のクライアントのサポートを行い、預かり資産は15億円以上となっております。
この金額は、会社組織ではない、独立系個人アドバイザーとしては、非常に多い金額と言われています。

allaboutの公式ガイド

北川は、生活総合情報サイトAll About(オールアバウト)の公式のガイド(専門家)として認定されています。

ガイドは誰でもなれるわけではなく、「All About」の選考プロセスをクリアした「限られたその道のプロ」しかガイドになることが認められません。

北川は、「資産運用のプロ」として資産運用・大人のお金トレーニングというテーマでコラムを担当しています。

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    北川邦弘と他の証券会社、ファイナンシャルアドバイザーとの違い

  1. 投資の目的、人生プランからアプローチできるアドバイザー
  2. 建築士の資格を有する不動産投資にも強いアドバイザー
  3. 相続問題までワンストップで解決できるアドバイザー
  4. 最初から特定の商品を売ることを目的としていないアドバイザー
  5. 長期投資と短期投資を両方アドバイスできるアドバイザー
  6. 情報や経済状況に振り回されない秘訣を提示できるアドバイザー
  7. ビジネスコーチなど相談業務の専門資格も有するアドバイザー
  8. コンサルティング3000人、預り資産額15億円の実績をもつアドバイザー