サービス概要

資産運用に関するあらゆる問題に対して相談・解決策のアドバイスを行います。

投資や、保全、節約、相続、贈与、保険、節税など、資産運用に関連する様々な問題に対して、お客様に個別のアドバイス・解決策のご提案を行います。

特長・強み

資産運用に関するワンストップサービスの提供ができる数少ない独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。

金融商品のみならず、不動産、保険、外貨にも精通しているために、お客様の資産全体に対してあらゆる問題に最適なアドバイスを行います。

特定の分野しか知らない専門家へバラバラに頼むよりも、利便性の高いワンストップサービスをご提供致します。
また、かかりつけの医者のように、お客様の価値観を踏まえた上で資産運用に関するあらゆる問題に最適な処方箋(アドバイス)を行います。

料金

相談料 1時間1万円
顧問料 毎月5,000円

対象地域

全国対応

提供方法

面談だけでなく、メールや電話でも対応致します。