サービス概要

正しい資産運用を始めるには、必須のアプローチ

戦略的な人生設計、資産運用計画を行う上で入り口となる計画づくりをお手伝いするサービスです。
資産運用プラン作成サポートのフォロー-現状把握をしライフプランをもとにキャッシュフローの作成します。キャッシュフローで必要な収益率を知ることで長期投資の成功へ導きます-
ファイナンシャルプランニング、人生の戦略作りの入り口として、もっとも基本的な作業のお手伝いをします。
具体的にどのようにライフプランを作ればよいかわからないという方でもご安心下さい。

現状把握と未来のシミュミレーションを行い、ライフプラン(人生設計)とそのプランで必要になる生涯キャッシュフロープランを持つことにより、自分の希望を実現するために必要な収益率を知ることができます。

将来の希望と希望を実現するための具体的な数値が把握できるので、より現実性の高い計画を実行することが出来ます。

実際に資産運用をする前に、しっかりと生涯キャッシュ・フロープランを立てることは、長期投資を成功させる秘訣です。

投資の始める前のウォーミングアップとして必須のアプローチなので、これから投資を始めようとされている方には、自信をもっておすすめできる内容です。

どのようなメリットがありますか?

失敗しない投資計画を自分で作ることができるようになります。
専門家に高い報酬を支払うことなく、自分で資産運用計画を立てて、修正できるスキルとツールを手に入れることが出来ます。

自分にどのような投資が必要かを把握できますし、計画を間単に修正できるツールもお渡しします。

どのよう形でサポートしてくれますか?

面談、電話、メールにてサポート!

面談によってお客様の計画を共に立てていき、メールまたは電話でもサポート可能です。

立案した計画を具体的にお客様専用の「キャッシュ・フロープラン計画書(エクセルシート)」として計画書を作成するまでをサポートします。

作成した計画書の電子ファイル(Microsoft社のエクセルシート)は、メールにてお客様にご提供します。

料金はいくらですか?

5万円

他との違いは?

200万円を220万円にするのではなく、2億円にするための青写真

一般的なアドバイザーが提唱する「ご家庭のキャッシュ・フロー計画書」は、簡単な将来に必要なお金の予測と現在の家計簿を比較して「この部分の支出を減らして貯蓄しましょう。」といったものがほとんどです。

資産をどのように運用してくかといった突っ込んだどころまでの計画支援はできません。

それに対して、北川が提供する「キャッシュ・フロープラン計画書」は、よりダイナミックなもので「どのようにお金を生み出すか」について計画するものです。

ご自身の人生計画・将来の予定をもとに資産運用を計画し、どのような収益率で資産を運用する必要があるかを明確にするためのものです。

「■年後に▲千万円が必要になるので、今から毎月少しづつ、◯万円を投資信託の購入に回しておけば、OK」
といった具体的な行動に落とし込めるまでになります。

目標とやるべきことが具体的になるので、迷うことがなくなり、周りの情報に惑わされない堅実な資産運用を行うことが出来ます。

また自分で計画を修正できるようになるので、状況の変化にもご自身で対応できるようになります。

一般的な計画書、200万円を220万円にしましょうというものであるの対し、北川がご提案するキャッシュ・フロー計画書はお客様が望むのであれば、200万円を2億円にするための資産運用を計画するための青写真です。

どのような方向けのサービスですか

  • これから投資・資産運用を始めようとお考えの方
  • 自分の資産運用計画を立て直したいとお考えの方